Os sinais saem da nota
Quem está comprando menos aparece mesmo que ninguém registre nada no CRM. O Concilliun também guarda o histórico quando o ERP só mostra a situação de hoje.
Seu ERP já sabe quem parou de comprar.
O Concilliun põe isso na mesa, com nome e data. E cada negócio anda no funil com responsável, prazo e próxima ação.
A reunião ouve uma coisa. A nota diz outra.
- Na reunião
O vendedor diz que o cliente compra todo mês. A última nota é de junho.
- Nos sistemas
O funil fica num sistema, e o faturamento, em outro.
- Na carteira
O cliente esfria sem ninguém ver e só aparece quando já sumiu.
- No funil
O negócio avança sem o combinado feito, ou fica parado sem responsável.
A mesma pergunta, respondida pela nota.
Antes
A conversa da reunião.
Na reunião de segunda, alguém pergunta por um cliente. O vendedor responde que ele compra todo mês, e a pauta segue. Ninguém confere, porque o faturamento está em outro sistema.
Depois
A nota na mesa.
- A tela mostra que a última nota desse cliente é de junho e há quantos dias ele está sem comprar.
- Quem está sem comprar há 60, 90 ou 180 dias aparece numa lista, com o vendedor de cada cliente.
- O próximo passo vira uma atividade com data, dentro do negócio.
Como funciona
O que já foi faturado vira o ponto de partida.
Você continua emitindo nota do mesmo jeito. O Concilliun lê o que o ERP já tem e mostra a carteira pelo que foi faturado, não pelo que foi digitado.
O ERP alimenta o Concilliun
Ninguém redigita nada. Com o Uniplus na nuvem, os dados chegam a cada cerca de 30 minutos. Com o Uniplus Desktop, quem envia é um sincronizador local, instalado junto ao ERP.
Quem está comprando menos aparece
- Clientes sem comprar há 60, 90 ou 180 dias
- Quem cresceu ou caiu sobre o ano anterior
- Curva ABC de clientes e de produtos
- Metas apuradas pelo que virou nota
Cada negócio anda no funil
Com responsável, prazo por etapa e próxima ação. A etapa só recebe o negócio quando as exigências dela estão cumpridas. O orçamento volta ao Uniplus como orçamento ou pedido de venda.
Arraste o negócio. O funil refaz as contas.
No exemplo, a Distribuidora Aurora passa de Proposta enviada para Negociando. Depois é a sua vez: arraste um card ou escolha a etapa pelo botão do card. Proposta enviada exige orçamento em PDF, e sem o arquivo o negócio não entra.
Funil de exemplo · dados fictícios
Funil Prospecção 5 negócios
- Pipeline aberto
- R$ 24.500
- Ponderado
- R$ 13.415 por probabilidade
Visita agendada1
SLA 72 hR$ 2.800
Restaurante Sabor Real
Mix de inverno
R$ 2.800,0035%2 dVera Almeida
Proposta enviada1
SLA 72 hR$ 3.900
Exige orçamento em PDF
Atacado Serrano
Abertura
R$ 3.900,0045%4 d · SLA estouradoOtávio Reis
Negociando3
SLA 96 hR$ 17.800
Distribuidora Aurora
Reposição mensal
R$ 5.900,0060%2 dVera AlmeidaAtacado Serrano
Reposição mensal
R$ 7.100,0060%3 dOtávio ReisEmpório das Flores
Abertura
R$ 4.800,0060%1 dVera Almeida
Negócio movido para Negociando.
Comece a semana pela lista de quem está esfriando.
Quem parou de comprar, com a data da última nota.
Você escolhe a janela: 60, 90 ou 180 dias sem comprar. Cada cliente aparece com a última nota, os dias sem compra, a variação sobre o mesmo período do ano anterior e o vendedor.
Cada etapa com soma, prazo e responsável.
O card mostra cliente, valor, chance e há quantos dias o negócio está na etapa. Quando passa do prazo da etapa, ele fica marcado.
O negócio só entra na etapa com o combinado feito.
Cada etapa pode exigir um campo preenchido, uma atividade concluída ou um anexo. Enquanto falta algo, o botão de mover fica bloqueado e a tela mostra a pendência.
O dia começa pelo que está atrasado.
Atividades atrasadas, a agenda do dia e os negócios parados além do prazo da etapa, cada um com a próxima ação.
Telas ilustrativas · dados fictícios
No celular, você não precisa arrastar.
Você toca em Mover para, no próprio card, e escolhe a etapa numa lista. Ganho e Perdido ficam no fim da mesma lista.
Diferenciais
O vendedor também ganha motivo para abrir o CRM.
A regra vale na ida e na volta
A exigência da etapa conta ao avançar e ao voltar. A etapa bloqueada aparece com cadeado e diz quem pode mover. O negócio que já estava parado ali quando a regra nasceu recebe um aviso e não trava.
Com quem está a bola
Além do responsável, cada negócio mostra quem cuida dele agora. O encarregado vem de uma fila automática, ou alguém assume o negócio na bandeja Para assumir.
Preço sugerido e estoque na linha
O preço sugerido vem da última venda ao cliente. Sem ela, vem da pauta; sem pauta, do preço base. Cada linha mostra o estoque, e o PDF sai do próprio orçamento.
Um negócio por mês de contrato
O contrato recorrente gera um negócio a cada mês de competência, num funil próprio, e a recorrência deixa de morar numa planilha paralela.
Relatórios que você monta
O construtor de relatórios exporta para Excel e CSV, e cada pessoa guarda os seus em Meus relatórios.
O que ele não faz, a gente diz logo.
O próprio produto avisa esses limites, e é melhor você saber antes de decidir.
- Não atualiza a cada segundo.
- Com o Uniplus na nuvem, os dados chegam a cada cerca de 30 minutos. A nota emitida agora aparece na próxima sincronização.
- Não lê as mensagens.
- O que foi combinado numa conversa entra no CRM quando alguém registra a atividade.
- Não usa IA.
- Os sinais saem de regras que você consegue conferir: dias sem comprar, comparação com o ano anterior e prazo da etapa.
Faz sentido se a sua semana comercial se parece com isto.
- Você vende de novo para os mesmos clientes e emite nota por um ERP.
- Seu time de vendas decide a semana numa reunião, com base no que cada vendedor conta.
- Seu CRM ou sua planilha só sabem o que alguém digitou, e o faturamento mora em outro sistema.
- Cada etapa do processo pede alguma coisa, como documento, retorno do cliente ou aprovação, e hoje isso depende de memória.
- Os contratos recorrentes vivem em planilhas paralelas.
Não serve para quem quer previsão feita por IA ou o faturamento atualizado a cada segundo.
Integração
Liga no Uniplus que você já usa.
Na nuvem ou no desktop. O Concilliun lê o que o Uniplus tem e devolve o que nasce no CRM.
- Uniplusenvia para o Concilliun: Clientes, produtos, vendas e pré-vendas
- Uniplusrecebe do Concilliun: Cliente novo e orçamento, como orçamento ou pedido de venda
Uniplus na nuvem
O Concilliun busca os dados no Uniplus a cada cerca de 30 minutos.
Uniplus Desktop
Um sincronizador local, instalado junto ao ERP, envia os dados sem expor a sua base.
Outro ERP
A integração é específica, feita sob medida para o seu sistema.
Feito em Laravel e Livewire, com PostgreSQL.
Outro produtoConcilliun CashBackCada venda que você já registra no Uniplus vira crédito para a próxima compra, e o cliente volta ao balcão para usar.Conhecer o produto
Outro produtoNouz AIEm desenvolvimento: automações visuais com agentes de IA, desenhadas a partir de como a sua empresa já atende. Você vê cada passo antes de ele chegar ao cliente.Conhecer a ideia
Seu ERP já sabe. A gente põe na mesa.
Conte qual ERP você usa e como é a reunião comercial hoje. A gente responde com o próximo passo.
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